Geldanlage- und Altersvorsorgeberatung
Egal ob Sie das Gefühl haben, etwas für Ihre Altersvorsorge tun zu müssen, oder Geld einmalig oder monatlich anlegen wollen: Wir prüfen Ihre bestehenden Geldanlagen und kapitalbildenden Versicherungen und machen Vorschläge zur Optimierung und für ein sinvolles Gesamtkonzept.
Der Weg zur richtigen Altersvorsorge oder zum Vermögensaufbau erscheint manchmal wie ein Irrgarten aus staatlichen Förderungen, komplizierten Produkten und unübersichtlichen Risiken. Unsere Experten unterstützen Sie dabei, den Überblick zu behalten und eine Strategie zu entwickeln, die wirklich zu Ihrer Lebenssituation passt. Bei reinen Rechtsfragen zu gescheiterten Kapitalanlagen nutzen Sie bitte unsere spezialisierte Anlagerechtsberatung.
Beratungsthemen
- Welcher Weg passt zu meinem Ziel?
Welche Form der Vorsorge ist vor meinem beruflichen Hintergrund am sinnvollsten? - Was taugen meine bestehenden Verträge?
Sind meine aktuellen Vorsorgebausteine rentabel, sicher genug und passen sie noch zu meiner Lebensplanung? - Worauf muss ich bei der Auswahl achten?
Wie erkenne ich die Chancen und Risiken einzelner Produkte und welche Kosten sind wirklich angemessen? - Wie lege ich mein Geld nachhaltig an?
Wie kann ich Rendite und Sicherheit mit meinen persönlichen Werten vereinen?
Das bieten wir Ihnen
Strategische Klärung von Vorsorgezielen, produktübergreifende Analyse und unabhängige Auswahl passender Anlageformen
Für wen eignet sich dieses Beratungsangebot
Personen, die für das Alter oder den Vermögensaufbau vorsorgen möchten.
Besonderer Service
Berücksichtigung ethisch-ökologischer Kriterien (Nachhaltigkeit) bei der Produktauswahl, sofern gewünscht.
Weitere Informationen
Termine
Für diese Beratung benötigen Sie einen Termin. Nutzen Sie dafür gerne unser Formular zur Online-Terminbuchung.
Wenn Sie einen Termin nicht wahrnehmen können, sagen Sie bitte spätestens zwei Tage vorher unter der Telefonnummer 030 21485-123 (jederzeit erreichbar) ab, damit wir ihn an einen anderen Verbraucher vergeben können.
Preis
Die persönliche Beratung kostet 45 Euro für bis zu 30 Minuten beziehungsweise 90 Euro für bis zu 60 Minuten oder 120 Euro für bis zu 90 Minuten. Empfänger*innen von Bürgergeld, BAFöG oder Grundsicherung erhalten bei Vorlage des Bescheides oder eines gleichwertigen Nachweises 50 % Rabatt.
Datenschutz
Die Verbraucherzentralen legen großen Wert auf den Schutz personenbezogener Daten. Weitere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen.